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隆利科技:向特定对象发行股票预案(修订稿)

发布日期:2022-01-13 04:35   来源:未知   阅读:

  2021年第三次临时股东大会审议通过、尚需获得深交所审核通过并经中国证监

  日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价

  总股本的30%。在未考虑隆利转债转股的情况下,本次发行股数不超过60,670,902

  股(含本数,以公司2021年8月24日总股本202,236,342股为计算基数)。最

  6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,200.00万元(含),

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)等文件的规定,公司制定了利润分配政策和分红规划等,详

  五、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论 .............. 23

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 25

  人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .......... 26

  三、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施 .............. 42

  注:本预案中所引用数据,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,此类

  自2019年以来,京东方、TCL、群创、友达等均已推出Mini-LED各类应用

  样机,投入小规模量产,包括自27~75尺寸Mini-LED背光显示屏、电视以及

  电竞笔电面板等,而苹果、三星、LGD也在积极参与投资Mini-LED生产制造项

  目,并加速推动Mini-LED背光技术的商业化,采用Mini-LED背光技术的新产

  第二代iPad Pro,华为推出75寸智慧屏,小米推出小米大师系列电视机,三星

  推出49寸曲面电竞显示器,微星推出17寸NB。从产业链布局来看,Mini-LED

  电视总台印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》提出加快推

  好8K技术储备,为小间距、Mini/Micro LED等新型显示技术提供了发展新契机,

  2021年7月,在中国电子视像行业协会组织下,由TCL实业、华为、创维、

  海信、康佳、TCL华星、京东方、三星、长虹、小米、OPPO等参与制订的《Mini-LED

  背光液晶电视测试方法》《Mini-LED背光液晶电视技术要求》《Mini-LED背光

  电视机选购指南》正式发布,各项文件的发布也对Mini-LED行业进一步规范,

  3、Mini-LED技术为LCD行业发展注入新活力,有利于增强中国在LCD行

  Omdia预计,2021年TCL华星和京东方的LCD产能面积份额合计将会达到全球

  产能占比的40%。据DSCC预计,随着中国面板厂产能的释放、韩国厂商产线年四季度,中国大陆的LCD产能占比将会达到70%,

  随着技术的不断突破,产品的推陈出新速度也在加快。Mini-LED作为背光

  模组的创新性应用,较OLED具备更高的稳定性、可靠性,为LCD的多样性注

  大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目并补充流动资金,该项目有利于进

  一步增强公司现有主营业务的竞争力,巩固公司在Mini-LED领域的先发优势,

  如上文所述,在Mini-LED背光技术商用化加速、Mini-LED背光政策文件

  落地、中国在LCD领域话语权逐步提升的背景下,Mini-LED背光技术已开始进

  入量产时代。自2016年以来,公司已投入大量资金及人力开展Mini-LED技术

  究和整合,率先研发出了多款产品,现阶段研究的Mini-LED技术可应用于车载、

  平板、笔记本电脑、电视、显示器以及智能穿戴等。2020年公司持续加大研发

  中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目投产后,有利于进一步保持

  并扩大公司Mini-LED技术先发优势,加快量产能力的提升,有利于公司业务结

  前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基

  送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)派息/现金分红同时送红股或转增股本:

  股本的30%。在未考虑隆利转债转股的情况下,本次发行股数不超过60,670,902

  股(含本数,以公司2021年8月24日总股本202,236,342股为计算基数)。最

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,200.00万元(含),扣除

  东,吕小霞直接持有公司1.62%的股份,另通过欣盛杰投资间接控制公司11.58%

  46.33%的股份,间接控制公司11.58%的股份。吴新理和吕小霞夫妇为公司的实

  以本次发行股份数上限60,670,902股计算香港最快报码开奖室。本次发行完成后,吴新理和吕小

  霞夫妇直接合计持有公司35.94%股份,间接合计控制公司8.99%股份,仍为公

  2021年第三次临时股东大会审议通过、尚需获得深交所审核通过并经中国证监

  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,200.00万元(含),扣除

  中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目位于广东省深圳市龙华区观

  Mini-LED显示模组,以更好地满足未来市场对Mini-LED背光模组产品的需求,

  Mini-LED技术不断突破,产品持续创新,市场发展迅速,使2020年成为了

  Mini-LED元年,2021年相关产品在苹果、华为、TCL、创维、LG、小米、康

  衍生出新的产业链投资机会。2020年以来,产业链与Mini-LED相关的扩产项

  产业链的一系列动作表明,在Mini-LED大规模量产来临之前,产业链已经提

  市场有望保持175%左右的高速增长;根据全球半导体研究机构Yole Research

  数据预计,全球Mini-LED显示设备在电视、PC显示器和车载显示屏三个领

  域有较大的增长空间,其中,2020-2024年电视领域的年均增长速度高达234%,

  屏的年均增长速度高达52%;根据LEDinside预测,全球Mini-LED市场规模

  2025年将增长至28.91亿美元。随着苹果等厂商将Mini-LED技术应用到新产

  生产,完善公司在中大尺寸Mini-LED显示模组产品线方面的布局,进一步扩

  大公司在中大尺寸Mini-LED显示模组领域的先发优势,紧跟行业发展步伐,

  断提升产品性能,迭代公司的产品相关技术,提升Mini-LED显示模组的技术,

  Mini-LED相较传统LED显示技术具备更高的集成度、更高的对比度、更低功

  耗和更优质自然的显示效果,采用Mini-LED技术的显示屏,在轻薄度、对比

  度、色彩还原、亮度等方面远优于普通LED背光的LCD显示屏,可以与OLED

  命等)和成本优势,具有明显的竞争优势。Mini-LED未来有望得到大规模商

  业化运用,同时随着规模化效益的显现,Mini-LED显示产品的性价比将持续

  厚的积累。本项目依托公司在Mini-LED显示领域的技术储备,把握行业发展

  1、品牌厂商推动Mini-LED商业化加速,产业链日益成熟,市场空间广阔

  Mini-LED的背光与传统的侧入式及直下式背光相比,其背光LED更小,显

  也更好,并能实现高亮度下的均匀散热,可适用于超薄化设计。相比于传统LED,

  目前,Mini-LED商业化提速,苹果、三星等厂商相继推出终端产品,标志

  着Mini-LED量产时代来临。一方面,Mini-LED技术趋于成熟,成本开始下降。

  相比传统技术,Mini-LED在性能表现上有较大提升;相比OLED,在同等性能

  条件下,Mini-LED成本低于OLED,且寿命更长。目前,Mini-LED在电视、笔

  助力之下,Mini-LED将走向越来越多的应用市场。上述应用场景的扩张、品牌

  自2016年以来,公司已投入大量资金及人力开展Mini-LED技术的研发,

  分别在IC驱动、电路设计、结构、光学以及柔性板封装方面进行了研究和整合,

  率先研发出了多款产品,现阶段研究的Mini-LED技术可应用于车载、平板、笔

  记本电脑、电视、显示器以及智能穿戴等。2020年公司持续加大研发投入,累

  计投入研发费用10,888.75万元,较比上年同期增幅达28.69%;技术能力持续提

  公司已基本具备相应的技术储备。截至2021年12月31日,公司在Mini-LED

  相关领域有效申请专利共计145项,其中发明专利64项,目前已获得的专利共

  电脑显示器和全球首发的34寸Mini-LED曲面电竞显示器、和康佳合作发布了

  31.5英寸Mini-LED显示器。目前,公司已经有量产的生产线,并向新能源汽车

  综上所述,公司在Mini-LED技术储备和量产经验上的先发优势,将有助于

  径,不断加大科技投入,进行自主创新和技术创新,建立了科学的技术创新体系,

  组行业的知名企业,终端客户为三星、华为、小米、vivo、OPPO、SONY、LG、

  此外,基于公司在Mini-LED的先发优势,在车载领域,公司正与多家知名

  送的时间,缩短产品交期。在一体化产业链的基础上,公司非常注重信息化建设,

  导入K3系统、MES系统、BPM系统、PLM系统等,通过全产业链智能制造与

  本项目总投资85,015.60万元,其中建设投资81,711.53万元,铺底流动资金

  3,304.07万元;拟使用面向特定对象发行股票募集资金投入81,700.00万元,全

  本项目预计建设期24个月,项目税后内部收益率为13.84%,静态投资回收

  截至本预案出具日,中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目用地确

  定为广东省深圳市龙华区观澜街道A932-0861宗地,并已取得深圳市龙华区发展

  和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》(深龙华发改备案[2021]0264号),

  公司拟将本次面向特定对象发行股票募集资金中的18,500.00万元用于补充

  2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末,公司合并报表口径下

  近年来,公司主营业务收入规模不断提高,2018年至2020年分别实现营业

  本次向特定对象发行股票募集资金拟用于中大尺寸Mini-LED显示模组智能

  金投资项目的实施,能够进一步提升公司的竞争力和抗风险能力,提高盈利水平,

  本次向特定对象发行股票募集资金拟投资于中大尺寸Mini-LED显示模组智

  符合公司发展业务规划,有助于巩固公司在行业中的地位、提高公司的盈利能力、

  东,吕小霞直接持有公司1.62%的股份,另通过欣盛杰投资间接控制公司11.58%

  46.33%的股份,间接控制公司11.58%的股份。吴新理和吕小霞夫妇为公司的实

  以本次发行股份数上限60,670,902股计算,本次发行完成后,吴新理和吕小

  霞夫妇直接合计持有公司35.94%股份,间接合计控制公司8.99%股份,仍为公

  充,资金实力进一步增强。公司能够获得充裕的长期资本投入中大尺寸Mini-LED

  合力泰、同兴达、东山精密、群创、友达、夏普等国内外液晶显示模组知名企业,

  客户的压力,另一方面来自于新产品新技术的逐步成熟和行业竞争的加剧。同时,

  学膜材,以及LED灯珠、导光板及塑胶粒等。2018年度、2019年度、2020年

  度和2021年1-6月,公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为81.31%、

  82.11%、79.59%和77.65%。未来若因发生市场环境变化、不可抗力等因素导致

  随着销售规模持续扩大,公司应收账款有所增长。2018年末、2019年末、

  2021年末和2021年6月末,本公司应收账款期末账面价值分别为38,808.87万

  伴随着公司销售规模的扩大,公司存货增长较快。2018年末、2019年末、

  本次公司募集资金投资项目“中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项

  设、员工招聘与培训等工作,相关工作环节多涉及范围广,需要协调的事项较多。

  分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展

  分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支

  20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

  利润总额低于当年实现的可分配利润的10%,公司董事会应就具体原因、留存未

  决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)

  2021年4月26日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关

  于2020年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以本次董事会召

  开前的公司总股本120,522,320股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民

  币0.8元(含税),合计派发现金9,641,785.6元(含税);同时,以资本公积金

  比例将按照分派总额不变的原则相应调整。此议案已经公司2020年年度股东大

  利润分配政策。公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定。

  年(2020年—2022年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”),具体内

  买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%,

  金流量净额与净利润之比不低于10%。如进行现金分红可能导致公司现金流无法

  原因,相关提案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效。公

  的意见》(国办发【2013】110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资

  产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)的相

  施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下:

  2、假设本次向特定对象发行募集资金总额为100,200.00万元,不考虑扣除

  发行费用的影响;假设本次向特定对象发行以公司2020年12月31日总股本

  12,052.23万股为基数,本次发行上限为3,615.66万股。以上仅考虑本次向特定

  5、2020年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为4,345.61万元,扣

  除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,245.85万元。假设2021年度

  6、公司截至2020年12月31日归属于上市公司的所有者权益为88,073.01

  万元;假设公司截至2021年12月31日归属于上市公司的所有者权益=2021年

  期初归属于上市公司的所有者权益+2021年归属于上市公司的净利润+发行股份

  不代表公司对2021年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2021年经营

  2、基本每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则

  第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定测算。

  公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外

  的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

  等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少

  股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末

  其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通

  股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期

  初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej

  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;

  Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期

  期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减

  的意见》国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的

  若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定,公司董事会同

  (2020年-2022年)》,以细化《公司章程》相关利润分配的条款,确保股东对

  累。公司将通过加强研发等措施进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,

  公司日常运营效率。公司将不断提升供应链管理水平,实现采购成本优化;同时,

  示模组企业之一。公司自2016年以来已经开始Mini-LED技术研发,分别在IC

  出了多款产品,现阶段研究的Mini-LED技术可应用于车载类、平板、笔记本电

  脑、电视、显示器类以及智能穿戴类等。中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造

  新兴应用领域产品的需求不断提高,市场反应良好的Mini-LED显示市场需求量

  将迅速提升。通过本项目的建设,可加速实现公司中大尺寸Mini-LED显示模组

  的规模化生产,完善公司在中大尺寸Mini-LED显示模组产品线方面的布局,进

  一步扩大公司在中大尺寸Mini-LED显示模组领域的先发优势,紧跟行业发展步

  10.92%。公司主要管理团队成员均在相关行业从业10年以上,积累了丰富的行

  业经验。公司在2015年和2019实施了股权激励机制,团队成员稳定,且在产品

  多年的技术积累,自主研发并掌握了Mini-LED技术、光学透镜、指纹识别、反

  自2016年以来,公司已投入大量资金及人力开展Mini-LED技术的研发,

  分别在IC驱动、电路设计、结构、光学以及柔性板封装方面进行了研究和整合,

  率先研发出了多款产品,现阶段研究的Mini-LED技术可应用于车载显示器、平

  工控显示器等领域。2020年公司持续加大研发投入,2020年研发费用投入

  10,888.75万元,较比上年同期增幅达28.69%;技术能力持续提升,新技术取得

  了突破性进展。截至2021年12月31日,公司在Mini-LED相关领域有效申请

  专利共计145项,其中发明专利64项,目前已获得的专利共68项,其中发明专

  利6项,实用新型专利43项,外观专利19项,并获得了Mini-LED相关创新产

  2020年,公司实现了Mini-LED背光技术在车载显示、平板、笔记本电脑、

  转化,实现批量出货,如和TCL合作开发的13.3寸Mini-LED平板电脑显示器

  和全球首发的34寸Mini-LED曲面电竞显示器、和康佳合作发布31.5英寸

  多客户的核心供应商。公司下游客户为京东方、深天马、深超光电、上海博越新车报价,TCL集团、

  国内外液晶显示模组行业的知名企业,终端客户为三星、华为、小米、vivo、OPPO、

  此外,基于公司在Mini-LED的先发优势,在车载领域,公司正与多家知名